Public Power Corporation (PPC) ogłosiła w środę pomyślne zakończenie siedmioletniej emisji obligacji, która pozyskała z rynku 500 mln euro, w porównaniu z początkowym celem 350 mln euro.
PPC jest pierwszą firmą w Europie, która wyemitowała obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem, dokonując w tym roku dwóch takich emisji.
W komunikacie spółka poinformowała, że oprocentowanie emisji zostało ustalone na poziomie 3,375%, a wpływy z emisji obligacji zostaną częściowo wykorzystane na spłatę istniejącego zadłużenia korporacji oraz wszystkich wydatków związanych z ofertą obligacji. PPC będzie notować nowe obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Dablinie.
Emisja miała 6,5-krotną nadsubskrypcję, a inwestorzy oferowali 2,3 mld euro. Oprocentowanie jest niższe od wstępnych szacunków 3,50-3,75%. Inwestorzy zagraniczni pokryli 70% emisji.
Obligacja zawiera klauzulę redukcji emisji CO2 o 57% w okresie 2019-2023. Poprzednia emisja obligacji przez PPC w marcu (5 lat) zawierała klauzulę redukcji emisji CO2 o 40% w okresie 2019-2022.
Źródło: ΑΠΕ-ΜΠΕ
